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涨涨涨!BDO走出了“六亲不认”的步伐
国内BDO市场在2020年下半年触底反弹,涨势延续到11月下旬,后行情进入高位僵持阶段至2021年1月中旬。在供应减量、运输受限、下游看涨补仓、行业黑马-PBAT行情火爆需求急增提振等等各种利好因素共同支撑下,国内BDO市场在20多天的时间里呈现的状态就是“涨涨涨”,价格由12600元/吨涨至16500元/吨,涨幅达31%。2月4日的竞拍价格更是高达18150元/吨,BDO市场可谓走出了“六亲不认”的步伐。
通过近十一年的价格走势图可以明显的看出,2011-2014年上半年处于BDO行业的价格高峰期,全年价格都处于13500元/吨以上,尤其是2011年价格高达25000元/吨附近,主要是受到新装置开车不顺、停车检修、原料供应、催化剂及装置故障等因素导致国内装置负荷较低,使得BDO供应持续紧张,市场价格随之水涨船高。而2014年下半年后,随着国内BDO产能不断扩大,而下游产业产能扩张速度不及原料,需求低迷;而BDO产能呈现过剩状态,工厂逐步走向打“价格战”来争夺市场份额,多数年份价格跌破10000元/吨,一度跌至7200元/吨(2016年3月底-4月初)。
2017-2018年BDO受运输受限、供应短时紧张、下游略增等影响,价格涨至万元以上,但全年波动幅度不大。
2019年上半年受安全检查、贸易摩擦等影响,下游开工降低,需求减少,价格大幅下行。下半年装置例行检修或突发停车,整体开工偏低,现货供应偏紧;同时11月国内BDO行业进行改革―推行挂结算。而11、12月作为重要的过渡期,工厂挺市心态坚决,市场大幅上行。
2020年上半年受疫情蔓延、工厂累库等多重利空因素压制,价格大幅下滑。进入下半年,国内部分装置长期停车或降负,各工厂库存低位;而下游各行业需求恢复,消耗量呈现一定爆发性增长,导致BDO现货供不应求,价格暴涨,创下自2014年以来的新高。
2021年BDO市场继续受供应不足影响强势上涨。1月份自12600元/吨涨至14500元/吨,涨幅1900元/吨。而2月仅5个工作日就上涨2000元/吨,时隔8年后再次站上16500元/吨的高位,走出了“六亲不认”的步伐,且还有望继续走高。
小编认为2021年涨幅如此大、快的主要原因为:
1.供应面持续紧俏
2021年1-2月除天业仍然维持3万吨装置开车外,多套装置停车检修或更换催化:河南开祥12月底停车检修至1月7日;陕西黑猫(601015)12月底更换催化剂至1月中旬;鹤煤1月短停;新业1月上旬受锅炉检修影响停车至20日;东源1月上中旬维持7成负荷,1月20日至30日停车检修;陕化1月底至2月4日更换催化剂;长城能源2月1日起轮流更换催化剂等等,供应量减少。另外,1月开始部分地区受新冠疫情等影响,物流运输受限且运费上涨,导致订单交付迟缓。
2.需求面表现良好,买涨备货增多
自2020年下半年开始,BDO下游行业中表现最为亮眼的是PTMEG-氨纶产业链。终端织造开工偏高,对氨纶消化量稳定,进而增加对PTMEG的消耗量。而PTMEG作为BDO最大的下游行业,其高位开工亦增加了对原料的消耗。其他下游亦良性发展,需求量增加,尤其是近春节假期国家鼓励“就地过年”,不少下游大厂多“放假不停工”,因此不少中下游客户入市补仓。同时下游行业黑马―PBAT行业,受国家限塑令政策推动,需求量激增,进而增加对原料的消化能力。
3.竞标价格不断创新高提振
继2019年11月国内BDO行业推行挂结算政策后,又于2020年9月开始进行网上竞拍,每次竞拍后都相对高位,提振业者操盘信心。1月-2月4日的竞标价:
13500→13700→15000→16300→16500(新业出厂价)→18050→18150。在当前一货难寻的状态下,竞拍价不仅会推涨市场,同时也会刺激下游买涨心态入市补仓。
后市预测:节后短期来看,多重利好因素仍将持续,场内看涨气氛仍浓郁,且存在部分下游客户备货不足,节后集中补仓可能居多。但需考虑当前市场价格至高位,多向下游传导成本压力,需关注终端客户对价格的接受能力。因此隆众资讯预计国内BDO市场短时坚挺上行延续,但涨势或减缓。
(文章来源:我的钢铁网)
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