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化工行业:环己酮、乙二醇启动涨价
本周WTI油价下跌0.13%,为52.20美元/桶。
重点关注子行业:乙二醇上涨6.7%、醋酸上涨4.2%、聚合MDI上涨5.0%、粘胶上涨3.9%、聚合MDI上涨3.7%、纯MDI上涨3.6%、;烧碱下跌3.9%,橡胶下跌1.1%
本周涨幅前五子行业:HDI(27.4%)、丙酮(15.0%)、丁酮(15.0%)、环己酮(15.0%)、氢氟酸(11.4%)丙酮(15.0%):本周丙酮国内市场高位延续,下游企业维持刚需。供给端中石化三井和上海西萨化工酚酮装置临时停车,整体开工负荷水平较前期下滑。
丁酮(15.0%):下游采购维持刚需。供给端:装置平均开工率较上周基本持平,周平均开工率为63.38%。
环己酮(15.0%):下游己内酰胺市场卖方报价较为坚挺;下游化纤市场按需进行。供给端:装置周平均开工率为74.52%。本周鲁西氧化环己酮装置检修,山东海力一条线检修,神马尼龙氧化法环己酮装置重启,其他装置稳定运行。
氢氟酸(11.4%):受下游制冷剂需求以及价格带动影响,同时临近春节无水氟化氢厂坚挺价格信心较足。供给端目前企业开工较低,下游制冷剂企业春节停车现象较少,需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺为主。
氨纶(8.0%):本周氨纶行业开工8-9成左右,厂家间负荷分化仍明显,大厂装置多高开在9成至满开,部分工厂负荷在5-6成运行。氨纶行业平均库存14天左右。
乙二醇(6.7%):春节临近,江浙终端工厂原料备货增加。截止至本周四,乙二醇企业平均开工率约为58.37%,其中乙烯制62.21%,煤制51.94%。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周下跌3.33%,沪深300指数较上周下跌-3.91%。基础化工板块跑赢大盘0.58个百分点,涨幅居于所有板块第11位。据申万分类,基础化工子行业涨幅较大的有:其他化学原料8.52%,维纶8.42%,氯碱6.36%,氨纶6.18%,炭黑5.08%。
重点子行业及公司观点
(1)疫情影响逐渐缓解,看好纺织服装需求复苏,继续看好粘胶短纤,推荐龙头三友化工。(2)当前疫情冲击的全球生态背景下,中国粮食系统在国际贸易、环境和公共卫生等因素影响下,承受新的压力,供应链体系受到干扰,强化整个粮食系统的抗风险能力至关重要,农药是农业生产的必要生产资料,保障农产品供应的主要手段之一。现处国内外农药行业淡季,关注印度疫情发展,以及国内农药出口市场影响。重点推荐一是产业链一体化、技术及单品竞争优势突出的细分领域龙头扬农化工、利尔化学;二是建议关注制剂企业安道麦,以及利民股份和广信股份。(3)国际车厂加码电动汽车,疫情短期影响不改行业中长期趋势,继续推荐业绩超预期的锂电材料龙头新宙邦。(4)柴油车国六推行致沸石需求高增长,OLED业务进入业绩释放期,推荐万润股份。(5)长期看好龙头万华化学(大乙烯投产临近,疫情结束后MDI重回提价周期)、华鲁恒升(产品价格周期底部,新项目陆续投放)。
(文章来源:天风证券)
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