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粘短行业产能体量加大 需求竞争愈加激烈
2020年突发公共卫生事件,我国作为传统纺织服装产业出口大国,其出口及内销均陷入窘境,纺织服装、服饰业亏损企业数量同比上升,其上游产品产、销均随之呈偏弱态势,粘胶短纤作为纺织原料之一,上半年内价格屡创历史新低,企业普遍降负、亏损运营,行业产量同比收紧,相继有企业转产差异化纤维品种,产业进入加速调整周期。
中国纺织服装产业,近半成货量以出口形势进行输出, 2020年突发公共卫生事件,且在全球范围内蔓延,产业面临出口订单退单、萎缩现状,我国纺织服装出口同比呈明显缩量态势。
2020年1-5月,我国纺织品服装累计出口额为979.65亿美元,同比下降0.80%,服装累计出口额为382.131亿美元,同比下降22.80%。
内销市场方面,终端消费减少,纺织服装、服饰业亏损企业单位数据分析来看,进入2020年同比呈走高态势,2020年3月亏损企业单位数同步高达56%,行业亏损力度及面积加大,企业生存难度提升。
纺织服装出口及内销不畅,对上游产品消耗能力下滑,依据国家统计局统计数据计算,2020年1-4月,我国布产量累计106.2亿米,累计同比减少29.48%。(布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用纤维布、手工织布)。
就中国轻纺城人棉布成交量趋势分析来看,相较2019年,3月人棉布成交量开始稳步增量,5月市场交易量达到年内峰值水平,而2020年初至今,人棉布交易量未见增量势头,日度成交量在30-100万米区间震荡,难以与同期日度交易峰值逾200万米相较。
下游及终端产业产、销均呈弱势,作为纺织原料之一粘胶短纤产品,受需求弱势影响,最为直接表现便为市场价格屡创新低。
受春节前粘短企业普遍顺利预售1-1.5个月货量支撑,企业普遍货紧、惜售,相食品级小苏打继有企业报涨,然公共卫生事件逐步发酵,市场需求呈收紧态势,粘短市场行情回归供需基本面为主导,企业加大商谈,或以灵活交易模式督促签单,市场价频频下跌,场内量大低价触及8500元/吨(承兑),刷新历史新低。
跌价势必威胁粘短企业利润,粘短企业在经历2019年行业大面积亏损形势下,2020年继续负利运营。
首先从成本端角度来看,2019年下旬至今,进口阔叶溶解浆月度外盘价整体呈下滑走势,依照1美元兑人民币中间价7元核算,浆价基本处于5014-5291元/吨之间,假设辅料及三废等综合成本约4800元/吨,粘短企业成本价在万元上下,而年初至今,粘短市场价整体处于万元以下,企业实盘亏损交易。
粘短普塑料色母粒炭黑纤价格频频下跌,亏损交投,企业降负操作愈加普遍,有企业有产线转产高白纤维品种,提升盈利能力,加速转型升级。
依照往年粘短市场行情来看,3月开始,下游产品市场交投呈增量态势,相应将带动粘短市场产、销节奏,2019年3月开始,行业开机负荷率由7.2成,逐步提升至约7.8成,而本年度受市场需求收紧、频频跌价,企业亏损交易影响,而行业开机负荷呈偏弱走势,3月至今,行业开机负荷率在6.5成至6.9成之间震荡,明显低于去年同期。
就粘短市场货源供应分析来看,2020年1-5月合计产量约151万吨,同比减少约8%,逐月分析来看,仅4月产量同比微增约3%外,其余月份产量同比均呈减量态势,5月产量同比减少约20%。
粘胶短纤产业实际产能利用率亦大幅缩水,2020年中国粘胶短纤产业合计设计产能约509万吨,而实际可正常在产产能占比约80%,近百万吨产能处于停产、在建,或长期开机负荷不足状态。
由于普纤产品与高白纤维产品转产技改难度相对较小,公共卫生事件带动水刺无纺布产品市场消费,高白纤维利润优于普纤,相继有企业有产线转产高白纤维,上半年高白纤维产能扩充态势明显,市场竞价及客源竞争亦愈加激烈。
截止当前,粘短高白纤维行业设计产能百万吨上下,有效产能80万吨左右,较2019年末增量逾30万吨,在整体行业产能中占比逾15%,同比提升约6%。
后续粘短市场行情,乃至行业开机负荷、产能利用率等实际情况,仍待后期终端市场需求指引,目前公共卫生事件仍存在较多不确定因素,出口形势依然严峻,服装类产品订单情况或仍不容乐观,内销期待是否持有向好表现,终端市场心态或仍较谨慎,而对上游纺织原料产业需求支撑力度有限。
年内粘短产业不断通过跟随市场实际需求,调整行业开机负荷,企业转产或加大差异化纤维品种产出,减少普纤产品产量,而共同于普纤产品市场寻求供需平衡点,以支撑及稳定行业、行情发展,后续普纤产品实际货量产出,或将继续在市场实际需求指引下定量。
高白纤维市场方面,不排除有正常在产粘短企业继续有产线进行转产,以稳定其市场需求份额,然料行业整体产能再度明显增量预期有限,伴随行业产能体量加大,市场竞价、需求竞争亦愈加激烈。
文章来源:中国化工制造网
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